收集原始信息
记录来源、企业、客户原话、产品、数量和联络方式。只保留完成业务所需的信息，来源不明的联系人不直接用于触达。
去重并补缺
优先按确认过的联系方式识别重复。企业同名但联系人不同的记录保留，不自动合并。
提出跟进动作
产品和数量明确的线索优先核对交付条件；泛咨询先问使用场景。报价和交期由负责人员确认后回复。
交接与复盘
每条分配负责人、下一次动作和日期。复盘看补齐率与实际成交，不把意向标签当作签单。
虚构业务示例
虚构客户想采购20张办公桌，已有电话但缺场地尺寸。交付给销售的是“确认场地与安装条件”的任务卡，而不是自动承诺交付日期。
交付前，检查这四件事
- 保留客户原话
- 重复记录可追溯
- 缺失联系方式有提示
- 没有自动外发消息
配套表格长什么样
| 企业 | 客户原话 | 产品 | 数量 | 联系渠道 | 资料缺口 | 负责人 | 下一步 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例企业 | 想采购20张桌子 | D01 | 20 | 测试联系渠道 | 场地尺寸 | 销售A | 确认安装条件 | 待联系 |
下载后将示例行替换成你的业务资料。表格可用 Excel、WPS 或企业在线表格打开。
把这份方法用到你的业务
任务：________________ 执行人：________________ 日期：________________
准备使用的资料与来源
本轮希望交付的具体成果
完成后的实际结果与问题
需要补充或重新核实的信息
审核意见与下一次行动
康伴原创工作模板；可结合对应流水线填写与复核。