统一口径
确认含税或未税、回款或收入、订单或客户数。取消单与退款是否扣除也要写清，不将不同周期相加。
计算指标
计算收入减成本的差额、差额率和线索成交率。没有完整费用时称为“所填收入成本差额”，不称净利润。
找需解释的变化
对比历史同口径数据后再判断异常。单期低转化只能提出核查问题，不能直接断言销售能力下降。
形成待办
每个问题指定一个核查动作、负责人和期限。下一周回看动作完成和结果变化，不重复复制上周建议。
虚构业务示例
演示周收入12万元、所填成本7.2万元，差额4.8万元；线索60条、成交12单，按此口径比值20%。这个比值不等同按客户去重的成交率。
交付前，检查这四件事
- 数字单位统一
- 分母为零显示不可计算
- 缺失成本不推断利润
- 待办有负责人和日期
配套表格长什么样
| 周期 | 收入 | 所填成本 | 线索数 | 成交单数 | 口径说明 | 待核查问题 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例周 | 120000 | 72000 | 60 | 12 | 同周期未税/按单 | 检查成交去重口径 | 经营负责人 |
下载后将示例行替换成你的业务资料。表格可用 Excel、WPS 或企业在线表格打开。
把这份方法用到你的业务
任务：________________ 执行人：________________ 日期：________________
准备使用的资料与来源
本轮希望交付的具体成果
完成后的实际结果与问题
需要补充或重新核实的信息
审核意见与下一次行动
康伴原创工作模板；可结合对应流水线填写与复核。