先确定理想客户
写清产品用途、典型采购方、目标地区、规模区间和不适合的客户特征。给出两条历史成交与两条无效线索的脱敏例子，让销售说明为什么值得跟进或为什么浪费时间。
建立可核查的检索词
中英文产品词、应用场景词、行业词分别列出；缩写、多义词要写排除条件。记录每个词对应的目标客群，不把搜到很多公司当成质量。
收集企业来源
每条候选必须记录企业官网或公开来源链接、发现日期和看见的业务线索。只用合法取得的公开或企业授权资料；没有联系人许可时只做企业层面的资料整理。
先做客观初筛
检查地区、产品相关性、是否可能使用该产品、是否有明确采购或供应链迹象。把确定事实、推测和缺口分列，不用网站规模或“感觉像大客户”替代购买意向。
交给销售复核
对高相关候选给出推荐理由和下一步该核实的问题。对资料不足候选列待补项；对明显不匹配候选记录原因，帮助修订检索词。等级是工作优先级，不是成交概率。
检查去重与分派
同一企业不同部门和不同地区分支不要仅按名称合并。保留原始链接，核对企业主体和现有CRM记录，再分派销售负责人。任何自动触达、群发或外呼都要作为独立范围验证。
复盘有效线索
销售回填是否找到正确联系人、需求是否真实、报价条件是否可行和失败原因。每周比较搜索词来源与有效咨询，而不把名单条数写成新增客户。
虚构业务示例
示例设备厂目标市场为东南亚中型包装厂。候选A官网展示同类产线，列为待核实生产规模；候选B只是贸易资讯站，不进入销售跟进。两条都保留来源和判断理由。
交付前，检查这四件事
- 每条候选有可复核来源
- 推荐理由与待补项分开
- 联系人信息来源和使用权限清楚
- 人工确认前不触达或写入CRM
配套表格长什么样
| 企业主体 | 国家/地区 | 来源链接 | 相关产品迹象 | 已确认事实 | 待补信息 | 初筛结果 | 销售负责人 | 跟进结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例包装公司A | 目标市场 | 公开官网URL | 展示包装产线 | 业务类型匹配 | 规模和采购计划 | 待销售复核 | 销售A | 待填写 |
下载后将示例行替换成你的业务资料。表格可用 Excel、WPS 或企业在线表格打开。
把这份方法用到你的业务
任务：________________ 执行人：________________ 日期：________________
准备使用的资料与来源
本轮希望交付的具体成果
完成后的实际结果与问题
需要补充或重新核实的信息
审核意见与下一次行动
康伴原创工作模板；可结合对应流水线填写与复核。